1、冰雪産業覆蓋範圍廣，産業鏈龐大

　　冰雪産(chǎn)業是在冰雪資源開發的基礎上形成的特殊資源型産(chǎn)業，覆蓋範圍廣，産(chǎn)業鏈龐大。前瞻在此結合國家對體育産(chǎn)業的劃分對我國冰雪産(chǎn)業進行劃分，包括冰雪服務業、冰雪用品及相關産(chǎn)品制造業和冰雪場(chǎng)地設施建設業三大類。

　　其中，冰雪服務業是冰雪産業的核心，主要包括冰雪場地運營、冰雪賽事服務、大衆冰雪運動及培訓、冰雪旅遊等。冰雪服務業呈金字塔結構，包括位於(yú)塔尖的由冰雪精英參(cān)與的競技表演，以及位於(yú)塔身的由普通大衆參(cān)與的冰雪休閑運動。

 

圖表1:冰雪産業分類

　　冰雪産業鏈的上遊包括冰雪場地建設
、冰雪場地裝備(bèi)零部件等，中遊主要爲冰雪場地運營及管理、冰雪賽事服務、大衆冰雪運動及培訓、冰雪旅遊等，下遊爲分銷及營銷渠道，最後到達參(cān)與冰雪産業活動的消費者。

 

圖表2:冰雪産業産業鏈

　　2、中國冰雪産業駛入快車道

　　我國冰雪産業起步於(yú)1951年，當年中國共産主義青年團中央委員會下發《關於(yú)青年團組織參加1951年冬季體育運動工作的指示》，要求華北、東北等地區在1951年冬季積極開展冰上運動
。直到2002年，冰雪産業開始有瞭(le)一定的市場認可度，其歸根於(yú)楊揚於(yú)2002年2月16日獲得鹽湖城第十九屆冬季奧運會短道速滑女子500米冠軍。

　　自2013年起，我國冰雪産業進入到快速發展期。2013年，中國奧(ào)委會正式緻函國際奧(ào)委會，以北京市名義向國際奧(ào)委會申辦(bàn)2022年冬奧(ào)會，由北京市承辦(bàn)冰上項目的比賽，河北省張家口市崇禮縣承辦(bàn)雪上項目的比賽。

　　2015年7月，北京、張家口獲得2022年第24屆冬奧會主辦資格。随後，國家先後發布《中國冰雪運動發展規劃(2016-2025年)》、《中國冰雪場地設施建設規劃(2016-2022年)》、《關於以2022年北京冬奧會爲契機大力發展冰雪運動的意見》、《冰雪裝備器材産業發展行動計劃(2019-2022年)》等政策，從冰雪細分産業各個角度闡述未來冰雪産業發展目标及方向，全方位支持國内冰雪産業發展，中國冰雪産業火熱爆發。

 

圖表3:冰雪産業發展曆程

　　3、中國冰雪産業受到疫情沖擊，但會有較大幅度反彈

　　根據測(cè)算，2019年我國冰雪産(chǎn)業市場規模已經突破5000億元。不過
，2020年疫情爆發使得國内滑雪場經營受到影響、冰雪賽事相繼取消，我國冰雪産(chǎn)業受到沖擊。

　　根據北京奧(ào)運城市發展促進會、國研經濟研究院中國冰雪經濟研究中心、清華長三角研究院産城融合研究中心、中國建築設計研究院城鎮規劃設計研究院、海陸絲路城市聯盟體育委員會和《中國滑雪産業白皮書》聯合發布的《新型冠狀病毒感染的肺炎疫情對中國冰雪産業的影響調查報(bào)告》數據顯示，有37.62%的受訪企業表示疫情使得企業2019-2020年冬季營業收入較2018-2019年冬季下滑50%；有41.58%的受訪企業表示預計疫情使得企業2020年全國營業收入将下滑50%。

　　前瞻保守估計，2020年我國冰雪産(chǎn)業市場規模下滑超過20%，約爲3811億元
。但是，伴随著(zhe)國内疫情得到有效控制
，加之國家政府積極出台相應支援措施，冰雪賽事服務業、大衆冰雪運動及培訓業、冰雪旅遊業等逐漸複蘇，預計2021年我國冰雪産(chǎn)業将會有較大幅度的反彈。

 

圖表4:2020年中國(guó)冰雪企業營業收入受到疫情影響情況(單(dān)位：%)

注：共有202家機構參(cān)與調(diào)研，調(diào)研截止時間爲2020年3月31日。

 

圖表5:2016-2020年冰雪産(chǎn)業市場(chǎng)規模(單位：億元)

注：2020年市場規模爲前瞻根據産(chǎn)業當年及往年情況進行的測(cè)算。

　　3、中國冰雪産業細分市場一：冰雪服務業

　　——冰雪賽事服務：類型日趨豐富

　　在冰雪賽事運營上，我國不斷推進冰雪競技類賽事體系建設，積極承辦冰雪賽事。據統計，全國在2018/2019賽季舉辦冰雪賽事高達75場，創曆史新高。2019/2020賽季受疫情影響，全國取消未舉辦冰雪賽事11場。不過，伴随著(zhe)冬季奧(ào)運會的到來，預計2020/2021賽季中國冰雪賽事的承辦将會大幅反彈。

 

圖表6:2013/2014-2018/2019賽季中國冰雪賽事數量(單(dān)位：場(chǎng))

 

　　除瞭(le)舉辦(bàn)更多的賽事外
，近年來我國承辦(bàn)的賽事日趨豐富，大量承辦(bàn)商業性賽事，紅牛南山公開賽和萬科松花湖冰雪馬拉松爲國内冰雪商業大賽代表，其中紅牛南山公開賽是目前國内連續舉辦(bàn)時間最長、影響力最大的單闆滑雪國際賽事，而萬科松花湖冰雪馬拉松爲國内最具挑戰、參與人數最多的極寒冰雪馬拉松賽事。

 

圖表7:中國承辦(bàn)的重點(diǎn)商業性冰雪賽事介紹

 

　　此外，爲瞭(le)進一步激發國内冰雪産業的活力，我國也積極引入國際大型冰雪賽事IP。作爲2022年北京冬奧會雪上項目的主要舉辦地，張家口市崇禮區就在2018/2019年共舉辦瞭(le)5項國際A級賽事，包括國際雪聯自由式滑雪雪上技巧世界杯、國際雪聯單闆滑雪U型場地和坡面障礙(ài)技巧世界杯
、國際雪聯自由式滑雪U型場地世界杯等，其中密苑雲頂滑雪場便承辦瞭(le)四場國際冰雪賽事。

 

圖表8:張家口市崇禮區就在2018/2019年共舉辦(bàn)瞭(le)5項國際A級賽事

　　2)大衆冰雪運動服務

　　——參與活動類型逐漸多元化

　　在“鼓勵三億群衆參與冰雪運動”、精彩賽事層出不窮的背景下，群衆參與冰雪運動積極性不斷提高，並(bìng)且參與的活動類型呈現多元化，由最初的“純運動型”發展至如今“運動+休閑型”，冰雪嘉年華成爲瞭(le)熱門項目。

　　據調研數據顯示，2019/2020冬季，盡管受到疫情的影響，仍然有約1.5億人參(cān)與瞭(le)各種形式的冰雪運動，約占中國大陸總人口的37.5%。在運動參(cān)與群體中，年度參(cān)與次數在3次及以上的“深度參(cān)與”占比爲41.2%。

　　在運動(dòng)參(cān)與群體中，滑冰和冰雪嘉年華參(cān)與率排名前二，參(cān)與率均超過一半以上。排名第三的是滑雪，參(cān)與率爲42.6%。不過，近年來我國滑雪人次呈現飙升态勢，由2012年的800萬人次上升至2019年的2090萬人次。

 

圖表9:2019/2020冬季中國群衆各類冰雪運動的參(cān)與率(單(dān)位：%)

 

圖表10:2012-2019年中國滑雪場(chǎng)滑雪人次(單(dān)位：萬人次，%)

注：“滑雪場(chǎng)滑雪人次”僅包括戶(hù)外滑雪場(chǎng)、室内雪場(chǎng)，不含旱雪、模拟滑雪器等。

　　(2)“冰雪進校園”初見成效

　　此外，冰雪運動近年逐漸走入校園，2018年國家完成編(biān)制學運動校園教學指南。根據教育部官方統計，截止2020年底，全國冰雪體育傳統特色學校高達1027所。根據調研數據顯示，參(cān)與過冰雪課程的學生比例已經由2018年的3.9%上升至2020年的6.7%，提升率高達172%。

　　其中，講授關於(yú)冰雪運動知識占比最高，爲19.9%；組織學生參(cān)與冰雪運動夏令營、組織學生參(cān)與冰雪運動訓練或比賽也均超過6%。可見“冰雪進校園”初見成效

，但讓學生接受冰雪項目的啓蒙和鍛煉仍需通過更多的政府和社會力度。

 

圖表11:2018/2019冬季-2019/2020冬季中小學教育中關於(yú)冰雪運動的内容(單(dān)位：%)

　　3)冰雪旅遊：冰雪旅遊成旅遊熱點，2021年冰雪旅遊複蘇在即

　　在冰雪場景營造、文化引領、科技賦能全新的冰雪旅遊産(chǎn)品誕生的趨勢下，冰雪旅遊成爲瞭(le)我國旅遊新熱點。2018/2019冰雪季，全國冰雪旅遊人數超過2億人次，冰雪旅遊收入達到1460億元。2018-2019年冰雪旅遊投資規模超過6000億元。

　　雖然2020年全國冰雪旅遊業受到沖擊，但是並(bìng)未影響冰雪旅遊的投資，2020年全年冰雪旅遊投資規模達到3000億元。並(bìng)且，随著(zhe)疫情防控形勢的長期穩定、中央地方出台的綜合性政策将對冰雪旅遊業的提振的有較大幫助。據中國旅遊研究院預測，2020/2021冰雪季我國冰雪旅遊業将迎來極大反彈，預計冰雪旅遊人數将達到3900億人次，收入規模将超3900億元。

 

圖表12:2017/2018冰雪季-2019/2020冰雪季中國(guó)冰雪旅遊人數及冰雪旅遊收入情況(單(dān)位：億人次，億元)

 

圖表13:2018-2020年冰雪旅遊投資規(guī)模(單(dān)位：億元)

　　4、中國冰雪産業細分市場二：冰雪用品及相關産品制造業

　　——技術水平與國外有較大差距
，但近年有所提升

　　我國冰雪運動起步較晚，國内冰雪裝備(bèi)企業長期爲外國品牌方提供代工服務，我國冰雪裝備(bèi)制造技術與國際平均水平存在較大差距，如目前仍不具備(bèi)獨立生存雙闆脫落器(固定器)的能力。不過，在國家的指導及市場(chǎng)的驅動下，我國冰雪裝備(bèi)制造商不斷專研技術，技術水平穩步提升。

　　從國内滑雪場的新增滑雪硬件設備趨勢可看到，在2014年以前
，我國滑雪場並未新增國産壓雪車。2014-2019年期間，我國滑雪場新增國産壓雪車數量穩步提升，由2014年的8台增長至2019年的27台。國内滑雪場新增造雪機數量也由2015年的50台增長至2019年的467台，逐漸縮減與新增進口造雪機數量的差距，由最初相差600台下降至2019年的215台。

 

圖表14:2011-2019年中國滑雪場(chǎng)新增國産(chǎn)壓雪車及造雪機與新增進口壓雪車及造雪機數量對比(單位：台)

　　5、中國冰雪産業細分市場三：冰雪場地設施建設業

　　——冰雪場地建設規模不斷擴大，滑冰場建設增速驚人

　　近年來，我國冰雪産(chǎn)業基礎設施建設規模不斷擴大。截止2015年底，我國共有冰雪運動場地700餘個，其中滑冰場地200餘個，滑雪場地500餘個。到瞭(le)2019年底，我國冰雪運動場地數量翻瞭(le)兩倍多，共計1520個，其中滑冰場地建設速度驚人，增速高達338%，爲876個。

 

圖表15:2015-2019年中國冰雪運動場(chǎng)地數量(單(dān)位：個)

　　2)多個冰雪産業項目入榜國家冰雪産業示範項目

　　此外，國家積極推動國内冰雪産業示範基地的建設，積極培育一批特色鮮明、市場競争力較強的國家冰雪産業示範項目。2017-2020年，入選國家冰雪産業示範項目共有湖北神農架國際滑雪場、内蒙古紮蘭屯金龍山滑雪休閑旅遊項目、吉林市北大壺滑雪度假區、長春蓮花山滑雪場、美林谷國際錦标滑雪場等。

 

圖表16:入選2017-2020年中國冰雪産(chǎn)業示範項目名單(dān)

　　6、中國冰雪産業市場參與者衆多，多賽道布局企業綜合實力較強

　　在競争方面，目前我國冰雪産業市場參與者衆多，市場較分散，但由於(yú)冰雪産業存在資金和技術壁壘，因此布局的企業大多擁有資金優勢或技術優勢。部分企業同時布局多個賽道，如銘星冰雪、卡賓(bīn)滑雪、娅豪集團等，這些企業綜合實力較強。

　　同時，市場上也有部分企業專注於(yú)單一細分市場，如哈爾濱(bīn)冰雪大世界、長白山旅遊等依托當地資源優勢深耕冰雪旅遊；探路者、360°等重點布局冰雪用品及相關産品制造領域。

 

圖表17:中國(guó)冰雪産(chǎn)業競争格局

　　7、未來萬億元冰雪産業市場有待挖掘

　　在國内疫情得到有效控制下，我國冰雪産業已經開始複蘇。受益於(yú)國家政策、2022年冬奧(ào)會，我國冰雪産業将會引來新一輪的發展。根據國家發布的《中國冰雪運動發展規劃(2016-2025年)》、《關於(yú)促進全民健身和體育消費推動體育産業高質量發展的意見》提到，力争到2025年，我國形成冰雪運動基礎更加堅實，普及程度大幅提升，竟技實力極大提高，産業體系較爲完備的冰雪運動發展格局。

　　在市場規模方面，《規劃》提出，力争2022年冰雪産(chǎn)業總規模超過8000億元，2025年達到1萬億元，推動實現“三億人參(cān)與冰雪運動”目标。萬億元的冰雪産(chǎn)業市場有待挖掘。

 

圖表18:2020-2025年中國冰雪産(chǎn)業市場規模預測(cè)(單位：億元)

　　更多行業相關數據及分析請參考於(yú)前瞻産業研究院《中國冰雪産業商業模式創新與投資機會深度分析報(bào)告》，同時前瞻産業研究院還提供産業大數據、産業研究、産業鏈咨詢、産業圖譜、産業規劃、園區規劃、産業招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。